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Titre
Text copied to clipboard!Gestionnaire de Patrimoine
Description
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Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté et motivé pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que professionnel de la finance, vous serez chargé d'accompagner une clientèle variée dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine. Vous jouerez un rôle clé dans l’élaboration de stratégies personnalisées en fonction des objectifs financiers, fiscaux et successoraux de vos clients.
Votre mission principale consistera à analyser la situation patrimoniale de vos clients, à identifier leurs besoins et à leur proposer des solutions adaptées en matière d'investissements, d'assurance-vie, de fiscalité, de retraite et de succession. Vous devrez également assurer un suivi régulier de leurs portefeuilles et les conseiller dans leurs décisions financières à court, moyen et long terme.
Le poste requiert une excellente connaissance des produits financiers, des réglementations fiscales et juridiques, ainsi qu’une forte capacité d’écoute et de conseil. Vous travaillerez en étroite collaboration avec d'autres experts (notaires, avocats, fiscalistes) pour offrir un service global et sur mesure à vos clients.
Nous valorisons l’autonomie, la rigueur, l’éthique professionnelle et la capacité à établir une relation de confiance durable avec les clients. Si vous êtes passionné par la finance, doté d’un bon sens commercial et que vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant, ce poste est fait pour vous.
Responsabilités
Text copied to clipboard!- Analyser la situation patrimoniale des clients
- Élaborer des stratégies de gestion patrimoniale personnalisées
- Conseiller sur les placements financiers, l’assurance-vie et la fiscalité
- Assurer le suivi et l’optimisation des portefeuilles clients
- Collaborer avec des experts juridiques et fiscaux
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients
- Réaliser des bilans patrimoniaux complets
- Assurer une veille réglementaire et économique
- Participer à des événements de networking et de prospection
- Respecter les normes de conformité et d’éthique professionnelle
Exigences
Text copied to clipboard!- Diplôme en finance, gestion de patrimoine ou équivalent
- Expérience significative dans un poste similaire
- Excellente connaissance des produits financiers et fiscaux
- Capacité d’analyse et de synthèse
- Aptitudes commerciales et relationnelles
- Maîtrise des outils informatiques et logiciels de gestion patrimoniale
- Bonne connaissance du cadre juridique et fiscal français
- Autonomie et sens de l’organisation
- Esprit d’équipe et collaboration interdisciplinaire
- Certification AMF ou équivalent souhaitée
Questions potentielles d'entretien
Text copied to clipboard!- Quelle est votre expérience en gestion de patrimoine ?
- Quels types de clients avez-vous déjà accompagnés ?
- Comment restez-vous informé des évolutions fiscales et financières ?
- Quelle est votre approche pour établir une relation de confiance avec un client ?
- Avez-vous déjà travaillé avec des notaires ou des avocats ?
- Quels outils utilisez-vous pour analyser un portefeuille ?
- Comment gérez-vous les situations de conflit d’intérêts ?
- Êtes-vous certifié AMF ou équivalent ?
- Quel est votre niveau de maîtrise des produits d’assurance-vie ?
- Comment gérez-vous la confidentialité des données clients ?
